넥스트에라 에너지 (NEXTERA ENERGY INC, NYSE:NEE)의 100% 자회사인 넥스트에라 에너지 캐피탈 홀딩스(NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 이하 NEECH)가 총 37억 5000만 달러 규모의 후순위 사채(Junior Subordinated Debentures)를 발행했다. 넥스트에라 에너지는 이 같은 사채 매각 사실을 2026년 6월 22일 미국 증권거래위원회(SEC)에 공시했다.

공시에 따르면, 이번에 발행된 사채는 시리즈 AA, 시리즈 BB, 시리즈 CC 등 총 세 가지 종류로 구성됐다. 먼저 시리즈 AA 후순위 사채의 발행 규모는 10억 달러이며 만기일은 2056년 10월 1일이다. 이 사채의 초기 연 이자율은 6.000%로 설정되어 2031년 10월 1일까지 적용된다. 시리즈 BB 후순위 사채는 12억 5000만 달러 규모로 발행됐으며 만기일은 시리즈 AA와 동일한 2056년 10월 1일이다. 초기 연 이자율은 6.200%이며, 2036년 10월 1일까지 유지된다.

가장 규모가 큰 시리즈 CC 후순위 사채는 15억 달러 규모로 발행됐다. 만기일은 2066년 10월 1일이며, 초기 연 이자율은 6.625%로 설정돼 2046년 10월 1일까지 적용된다.

각 사채는 초기 이자율 적용 기간이 지난 후 5년마다 이자율이 재설정된다. 재설정 금리는 5년 만기 미국 국채 금리(Five-Year Treasury Rate)에 특정 가산금리를 더한 값으로 결정된다. 단, 재설정되는 금리는 각 사채의 초기 이자율 미만으로 내려가지 않도록 최저 금리가 보장된다. 또한 NEECH는 자체 선택에 따라 시리즈 AA는 2031년부터, 시리즈 BB는 2036년부터, 시리즈 CC는 2046년부터 해당 사채의 일부 또는 전부를 조기 상환(콜옵션 행사)할 수 있는 권리를 가진다.

이번에 발행된 후순위 사채는 모회사인 넥스트에라 에너지가 후순위 방식으로 보증을 제공한다. 해당 사채들은 1933년 미국 증권법에 따라 등록(등록 번호 333-278184, 333-278184-01, 333-278184-02)을 마쳤다. 이번 사채 발행과 관련하여 법률 자문을 맡은 스콰이어 패튼 보그스(Squire Patton Boggs (US) LLP)와 모건 루이스 앤 벅키어스(Morgan, Lewis & Bockius LLP)가 각각 법률 의견서와 동의서를 제출했다.

한편, 플로리다주 주노 비치에 본사를 둔 넥스트에라 에너지는 뉴욕증권거래소에 보통주(티커: NEE) 외에도 7.299% 기업 단위(Corporate Units, 티커: NEE.PRS), 7.234% 기업 단위(티커: NEE.PRT), 7.375% 기업 단위(티커: NEE.PRV) 등을 상장하여 거래하고 있다. 이번 공시는 회사의 부사장 겸 컨트롤러이자 최고회계책임자(CAO)인 윌리엄 J. 고프(William J. Gough)의 서명으로 제출됐다.

#넥스트에라 에너지 #NEE #후순위사채 #채권발행

※ 본 보고서는 AI가 생성한 참고 자료로, 번역 과정 및 기사 작성 과정에서 문맥상 오류가 포함될 수 있습니다.
투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 자료를 투자 결정의 근거로 단독 활용하지 않도록 주의하시기 바랍니다.

데이터투자 공시팀 [email protected]

#OP천국