프로그레시브(PGR, PROGRESSIVE CORP/OH/ )는 4.60% 및 5.15% 선순위 채권 발행 계약을 체결했다.

26일 미국 증권거래위원회에 따르면 프로그레시브는 2026년 3월 23일, 골드만 삭스 & 코 LLC 및 TD 증권(미국) LLC와 함께 5억 달러 규모의 4.60% 선순위 채권(2031년 만기)과 10억 달러 규모의 5.15% 선순위 채권(2036년 만기) 발행을 위한 인수 계약을 체결했다.이 계약은 2026년 3월 26일에 마감될 예정이다.

채권의 순발행 수익은 약 14억 8,700만 달러로 예상되며, 이는 인수 수수료 및 기타 비용을 반영한 금액이다.

채권은 2018년 9월 12일에 체결된 신탁 계약에 따라 발행되며, 2026년 3월 26일에 만기가 도래한다.

이 채권은 매년 3월 26일과 9월 26일에 이자가 지급되며, 첫 이자 지급일은 2026년 9월 26일이다.

또한, 프로그레시브는 이 채권의 발행을 위해 2024년 5월 17일에 SEC에 등록된 자동 선반 등록 성명서에 따라 진행하고 있다.

이 채권의 발행은 미국 연방 및 뉴욕주 법률에 따라 유효하고 구속력이 있는 의무로 인정된다.

이 계약에 따라 프로그레시브는 채권 발행과 관련된 법적 문제에 대해 배이커 & 호스테틀러 LLP의 법률 자문을 받았다.

이 법률 자문은 채권의 유효성과 관련된 사항을 검토하고, 채권이 발행될 때까지의 조건을 명시하고 있다.

현재 프로그레시브의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 추가 자금을 확보하여 사업 확장 및 운영 자금을 지원할 예정이다.



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