골드만삭스(GOLDMAN SACHS GROUP INC, NYSE:GS)의 자회사 GS 파이낸스 코퍼레이션이 약 837만 5000달러 규모의 자동조기상환형 조건부 쿠폰 주가연계증권(Notes)을 발행했다. 이번 증권은 팔란티어 테크놀로지스, 인텔, AMD 등 주요 기술주 5개 종목의 주가 성과에 따라 수익률이 결정되는 구조로 설계됐으며, 모기업인 골드만삭스 그룹이 원리금 지급을 보증한다.

기초자산은 팔란티어 테크놀로지스(PLTR), 인텔(INTC), 어드밴스드 마이크로 디바이스(AMD), 오라클(ORCL), 브로드컴(AVGO)의 보통주 5개 종목이다. 각 종목의 최초 기준 가격은 2026년 6월 12일 종가 또는 장중 가격을 기준으로 팔란티어 127.99달러, 인텔 124.57달러, AMD 511.57달러, 오라클 184.13달러, 브로드컴 382.07달러로 책정됐다.

수익 구조를 살펴보면, 매월 관찰일에 5개 기초자산의 종가가 모두 최초 기준 가격의 80% 이상일 경우 월 0.8875%(연 최대 10.65%)의 쿠폰이 지급된다. 만약 한 종목이라도 이 기준선인 쿠폰 트리거 가격 미만으로 하락하면 해당 회차의 쿠폰은 지급되지 않는다.

자동조기상환(Automatic Call) 기회는 2027년 6월부터 매월 제공된다. 관찰일에 모든 기초자산의 종가가 최초 기준 가격의 82% 이상일 경우, 발행사는 액면가액 전액과 해당 회차 쿠폰을 지급하고 증권을 조기 상환한다. 조기상환되지 않을 경우 증권은 2031년 6월 20일에 만기 처리된다.

이번 증권의 최초 발행일은 2026년 6월 17일이며, 발행 가격은 액면가의 100%다. 골드만삭스 측은 발행 시점 기준 해당 증권의 추정 가치를 액면가 1000달러당 약 945달러로 산정했다. 판매 수수료인 언더라이팅 할인 금액은 액면가의 4%로 책정됐다.

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