글로벌 기술 및 금융 서비스 기업 피트니 보우스(PITNEY BOWES INC, NYSE:PBI)가 2027년 만기 예정이었던 3억 4700만 달러 규모의 선순위 채권을 전액 상환하고, 기존 '텀론 A(Term Loan A)' 신용 한도를 1억 5000만 달러 증액했다고 2026년 6월 25일(현지시간) 발표했다. 이로써 회사는 가장 가까운 시일에 예정되어 있던 부채 만기를 제거하게 되었으며, 다음 부채 만기일은 2029년 3월로 연장되었다.

상환된 채권은 연 이율 6.875%의 2027년 3월 만기 선순위 채권이다. 피트니 보우스는 텀론 A 증액을 통해 확보한 자금과 기존에 보유하고 있던 현금 및 유동성을 활용하여 2026년 6월 24일에 해당 채권의 상환을 완료했다.

이번에 증액된 텀론 A 신용 한도는 기존 대비 1억 5000만 달러 늘어나 총 잔액이 3억 200만 달러로 증가했다. 이번 증액 거래는 2026년 6월 23일에 종결되었으며, 기존 텀론 A에 적용되던 조건이나 금리, 그리고 2031년 5월 18일로 예정된 만기일 등 세부 조항에는 아무런 변경이 없다.

커트 울프(Kurt Wolf) 피트니 보우스 최고경영자(CEO) 겸 이사는 "이번 채권 상환은 재무제표와 전반적인 재무 상태를 지속적으로 강화하려는 노력에 추가적인 원동력을 제공한다"며 "가장 임박한 부채 만기를 제거하고 레버리지를 줄이는 것 외에도, 이자 비용 절감과 자본 배분 전략을 추진할 수 있는 유연성을 확보하게 되었다"고 밝혔다.

또한 울프 CEO는 "이번 텀론 A 증액에 기존 거래 은행 외에 새로운 대출 기관들이 참여했다는 점이 주목할 만하다"며 "이는 시장이 우리의 개선된 신용 프로필과 현금 흐름, 수익을 인정한 결과라고 믿는다"고 덧붙였다.

피트니 보우스는 전 세계 고객을 대상으로 디지털 배송 솔루션, 우편 혁신 기술, 금융 서비스를 제공하는 기술 기반 기업이다. 포춘 500대 기업의 90% 이상을 포함해 소상공인부터 대기업, 정부 기관까지 다양한 고객들이 우편 및 소포 발송의 복잡성을 줄이기 위해 이 회사의 서비스를 이용하고 있다.

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