세이블 오프쇼어 (SABLE OFFSHORE CORP, NYSE:SOC)는 2026년 6월 16일(현지시간) 최대 10억 달러 규모의 신규 선순위 담보 터멀론(New Senior Secured Term Loan)을 추진한다고 발표했다. 이번 자금 조달은 엑슨모빌(Exxon Mobil Corporation)과 체결했던 기존 선순위 담보 터멀론을 대체하기 위한 목적으로 진행된다.

회사는 이번 신규 대출과 더불어 추가적인 무담보 자본 시장 솔루션을 통한 자금 조달도 병행할 계획이다. 이번 신규 선순위 담보 터멀론의 행정 대리인(administrative agent)으로는 JP모건 체이스 은행(JPMorgan Chase Bank, N.A.)이 참여할 예정이다.

조달된 자금은 기존 엑슨모빌 대출금 상환을 비롯해 거래 수수료 및 비용 지불, 계약상 이행 보증 의무(performance bonding obligations) 충족 등에 사용될 예정이다. 세이블 오프쇼어는 이번 리파이낸싱을 통해 재무 구조를 재편한다는 방침이다.

텍사스주 휴스턴에 본사를 둔 세이블 오프쇼어는 캘리포니아 연안 연방 해역에 위치한 산타 이네즈 유닛(Santa Ynez Unit)의 책임 있는 개발에 집중하고 있는 독립 석유 및 가스 기업이다. 회사 측은 캘리포니아 지역 내 안전한 운영 경험을 강점으로 내세우고 있다.

다만 회사 측은 이번 신규 대출의 최종 성사 여부는 시장 상황과 최종 계약 협상 결과, 통상적인 종결 조건 충족 등에 달려 있다고 덧붙였다. 마케팅 노력이나 대출 계약 체결이 반드시 성공할 것이라는 보장은 없다는 설명이다.

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