로켓 컴퍼니스(RKT, Rocket Companies, Inc. )는 2031년 및 2034년 만기 고급 채권을 발행했다.

9일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 6월 9일, 로켓 컴퍼니스(이하 '회사')는 2031년 만기 고급 채권 6억 달러와 2034년 만기 고급 채권 6억 달러를 사모로 발행할 계획을 발표했다.

이 채권들은 회사의 기존 고급 채권의 보증인인 회사의 직접 및 간접 국내 자회사들에 의해 전적으로 보증될 예정이다.

회사는 이번 발행으로 얻은 자금을 로켓 모기지의 2.875% 고급 채권 및 회사와 자회사의 기타 부채를 상환하는 데 사용할 예정이다.

이 보도자료는 현재 보고서(Form 8-K)의 부록 99.1에 첨부되어 있으며, 여기서 참조된다.

이 채권은 1933년 증권법 및 기타 주 및 관할권의 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록이나 면제 없이 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다.따라서 이 채권은 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공된다.

이 보도자료는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 그러한 제안이나 판매가 불법인 주 또는 기타 관할권에서는 판매되지 않는다.

2025년 10월 1일, 회사는 미스터 쿠퍼 그룹(Mr. Cooper Group Inc.)의 인수를 완료했다.

이 보고서에는 미스터 쿠퍼의 감사되지 않은 응축된 재무제표와 회사의 감사되지 않은 프로포르마 결합 재무정보가 포함되어 있다.

이 보고서는 2025년 12월 31일 종료된 회계연도의 연례 보고서(Form 10-K) 및 2026년 3월 31일 종료된 분기 보고서(Form 10-Q)와 함께 읽어야 한다.2025년 9월 30일 기준 미스터 쿠퍼의 감사되지 않은 응축된 재무상태표는 다음과 같다.

자산 총계는 19,079백만 달러로, 현금 및 현금성 자산은 762백만 달러, 제한된 현금은 184백만 달러, 공정가치 기준의 모기지 서비스 권리는 11,604백만 달러, 기타 수취채권은 1,005백만 달러, 판매용 모기지 대출은 2,726백만 달러이다. 부채 총계는 13,922백만 달러로, 무담보 고급 채권은 4,907백만 달러, 기타 부채는 2,207백만 달러이며, 주주 자본 총계는 5,157백만 달러이다.

2025년 9월 30일 기준 미스터 쿠퍼의 감사되지 않은 응축된 손익계산서는 다음과 같다. 총 수익은 567백만 달러로, 서비스 관련 수익은 383백만 달러, 모기지 대출의 순이익은 184백만 달러이다. 총 비용은 342백만 달러로, 급여 및 복리후생은 200백만 달러이다. 세전 소득은 242백만 달러, 세후 순이익은 180백만 달러이며, 주당 순이익은 기본 2.81, 희석 2.76이다.

2025년 9월 30일 기준 미스터 쿠퍼의 감사되지 않은 응축된 주주 자본 변동표는 다음과 같다. 2024년 6월 30일 잔액은 64,484주로, 주식 수는 64,109주로 감소하였고, 유보 이익은 5,305백만 달러로 증가하였다.

2025년 9월 30일 기준 미스터 쿠퍼의 감사되지 않은 응축된 현금흐름표는 다음과 같다. 운영 활동에서의 순이익은 466백만 달러이며, 총 현금 흐름은 946백만 달러이다.

회사는 2025년 3월 31일 종료된 분기 보고서에서 2025년 10월 1일 미스터 쿠퍼의 인수와 관련된 모든 재무정보를 포함하고 있다.

회사는 현재 재무상태가 양호하며, 2025년 9월 30일 기준 총 자산은 19,079백만 달러, 총 부채는 13,922백만 달러, 총 주주 자본은 5,157백만 달러에 달한다.

회사는 이번 고급 채권 발행을 통해 자금을 조달하여 부채를 상환하고, 향후 성장 가능성을 높일 계획이다.



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