레드우드 트러스트 선순위채권(2029-09-01 9.000%)(RWTO, REDWOOD TRUST INC )은 9.75% 채권을 발행하는 계약을 체결했다.

20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 5월 19일, 레드우드 트러스트 선순위채권(2029-09-01 9.000%)은 모건 스탠리, RBC 캐피탈 마켓, UBS 증권, 웰스 파고 증권, 골드만 삭스, 파이퍼 샌들러와 함께 여러 인수인들과의 인수 계약을 체결했다.

이 계약에 따라 레드우드 트러스트는 총 1억 2,500만 달러 규모의 9.75% 선순위 채권을 발행하기로 했다.

인수인들은 이 채권을 구매하기로 합의했으며, 레드우드 트러스트는 인수인들에게 30일의 추가 구매 옵션을 부여했다. 이 옵션은 최대 1,875만 달러의 추가 채권을 구매할 수 있는 권한을 포함한다.

계약의 조건에 따라 양 당사자는 특정 책임에 대해 서로 면책하기로 합의했다. 이 채권은 1933년 증권법에 따라 SEC에 등록되었으며, 등록서류는 2025년 3월 3일에 제출된 기본 prospectus와 2026년 5월 19일에 제출된 preliminary prospectus supplement를 포함한다.

이 채권의 발행은 2026년 5월 27일에 마감될 예정이다. 레드우드 트러스트는 이번 채권 발행을 통해 조달한 자금을 일반 기업 운영 및 투자 활동에 사용할 계획이다. 특히, 세쿼이아, 아스파이어, 코어베스트 모기지 뱅킹 플랫폼의 자산을 인수하고 전략적 인수 및 투자를 추진하는 데 사용할 예정이다.

이번 채권 발행에 대한 세부 사항은 다음과 같다. 총 발행 금액은 1억 2,500만 달러이며, 각 채권의 액면가는 25달러로 설정되었다. 이 채권은 2031년 6월 1일에 만기가 도래하며, 이자율은 9.75%이다. 이자 지급일은 매년 3월 1일, 6월 1일, 9월 1일, 12월 1일로 설정되어 있으며, 첫 이자 지급일은 2026년 9월 1일이다.

레드우드 트러스트는 이번 채권을 뉴욕 증권거래소에 상장할 계획이며, 상장 기호는 'RWTS'로 설정될 예정이다. 현재 레드우드 트러스트의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 자본 조달을 통해 기업의 성장 가능성을 더욱 높일 것으로 기대된다.



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