트랜스코드 테라퓨틱스(RNAZ, Transcode Therapeutics, Inc. )는 최대 2억 달러 유연한 자금 조달 계약을 체결했다.

7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 4월 7일, 보스턴 - 트랜스코드 테라퓨틱스(증권 코드: RNAZ, "회사")는 고위험 및 진행성 암 치료를 위한 면역항암제 및 RNA를 선도하는 임상 단계 회사로, 최대 2억 달러의 자금 조달을 위한 계약을 체결했다.

이 계약은 최대 600만 달러의 선불 자금과 3년간의 대기 주식 매입 계약(Standby Equity Purchase Agreement, SEPA)을 포함하며, 이를 통해 회사는 특정 조건에 따라 최대 1억 4천만 달러의 보통주를 투자자에게 판매할 수 있는 권리를 갖는다. "이번 자금 조달 계약은 트랜스코드에 재정적 유연성을 제공하고, 우리가 주도하는 임상 프로그램 TTX-MC138의 2상 시험을 진행하는 동안 운영 모멘텀을 유지할 수 있도록 보장한다"고 트랜스코드의 회장 겸 CEO인 필립 P. 칼레 박사가 말했다.

"이 자금 조달 연장은 회사가 2상 연구를 완료하고 이후 프로그램에 대한 전략적 협력을 탐색할 수 있도록 할 것이다"라고 CFO인 톰 피츠제럴드가 덧붙였다. TTX-MC138은 전이성 암의 발생 및 진행에 중요한 역할을 하는 것으로 알려진 마이크로RNA-10b를 억제하도록 설계된 최초의 치료 후보이다.

트랜스코드의 0상 임상 시험에서는 방사성 동위원소가 부착된 TTX-MC138이 전이 병변에 전달되고 약물 후보의 미세 용량에서도 약리학적 활성을 나타내는 증거가 발견됐다.

회사의 1상 임상 시험에서 TTX-MC138은 안전성 기준을 충족했고 환자에게 잘 견디는 것으로 나타났다.

TTX-MC138의 2상 임상 시험은 2026년 2분기에 시작될 예정이다. 이번 자금 조달은 95%의 액면가로 가격이 책정된 전환사채로 증명될 것이다.

트랜스코드는 2025년 12월 31일 종료된 회계연도의 연례 보고서(Form 10-K)를 SEC에 제출함과 동시에 100만 달러의 액면가 노트를 발행할 것이며, 특정 마감 조건이 충족되면 주주 승인 후 추가로 500만 달러의 액면가 노트를 발행할 예정이다.

이 자금 조달은 연 5%의 단순 이자를 발생시키며, 트랜스코드의 보통주로 전환될 수 있다. 전환 또는 상환 후, 트랜스코드는 선택적으로 투자자에게 최대 1억 4천만 달러의 보통주를 판매할 수 있다.

이번 자금 조달 계약의 세부 사항은 트랜스코드의 Form 8-K에 제출된 자료에서 확인할 수 있다. 텅스텐 어드바이저스가 단독 배치 대행사로 활동했다.



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