LCI 인더스트리스(LCI INDUSTRIES, NYSE:LCII)가 패트릭 인더스트리스(Patrick Industries, Inc.)와 주식 교환 방식의 합병을 추진하기로 합의했다. 양사는 공동 컨퍼런스콜을 통해 합병 계획을 발표했으며, 관련 내용을 2026년 7월 1일 미국 증권거래위원회(SEC)에 공시했다.

합병 조건에 따라 LCI 보통주 1주당 패트릭 보통주 1.2440주가 교환된다. 합병이 완료되면 패트릭 주주들이 합병 법인의 지분 약 52%를, LCI 주주들이 약 48%를 보유하게 된다. 합병 발표 시점 기준 양사의 합산 지분 가치는 약 55억 달러이며, 기업 가치는 75억 달러 이상이다. 합병 완료는 주주 및 규제 당국의 승인을 거쳐 2027년 상반기를 목표로 하고 있으며, 양사 이사회는 이번 합병안을 만장일치로 승인했다.

합병 법인의 프로포마(Pro Forma) 기준 연간 매출은 약 81억 달러, 조정 EBITDA(이자·세금·감가상각 전 영업이익)는 약 10억 달러로 마진율은 12.6% 수준이다. 잉여현금흐름은 5억 800만 달러로 예상되며, 순레버리지 비율은 2.1배로 추정된다. 양사는 합병 완료 후 3년 이내에 연간 약 1억 5000만 달러 규모의 비용 시너지를 완전히 실현할 계획이며, 합병 첫해부터 주당순이익 증가 효과가 나타날 것으로 기대하고 있다.

합병 법인의 CEO는 패트릭 인더스트리스의 현 CEO가 맡을 예정이다. 이사회 의장에는 전 패트릭 CEO이자 의장인 토드 클리블랜드(Todd Cleveland)가 선임되며, 이사회 부의장은 LCI의 임시 CEO인 조니 서필라(Johnny Sirpilla)가 맡는다. 합병 법인의 초기 이사회는 총 12명으로 구성되며, 패트릭과 LCI가 각각 6명씩 지정하게 된다. 합병 법인의 본사는 인디애나주 엘카트에 유지된다.

LCI 인더스트리스와 패트릭 인더스트리스는 레저용 차량(RV), 해양, 주택 및 운송 시장에 부품을 공급하는 제조 기업이다. 합병 법인은 110개 이상의 고유 브랜드를 보유하게 되며, 약 350개 시설에서 2만 2000명 이상의 직원이 근무하게 된다.

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