골드만삭스 (GOLDMAN SACHS GROUP INC, NYSE:GS)의 자회사 GS 파이낸스 코프가 S&P 500 선물 초과수익 지수(S&P 500® Futures Excess Return Index)에 연계된 75만 달러 규모의 채권을 발행했다. 이번 증권은 골드만삭스 그룹이 전액 보증하며, 발행일은 2026년 6월 17일, 만기일은 2031년 6월 17일이다.

해당 채권은 별도의 이자를 지급하지 않는 무이체 증권으로, 만기 시 기초자산인 S&P 500 선물 지수의 성과에 따라 상환 금액이 결정된다. 발행사인 GS 파이낸스 코프는 2027년 6월부터 매월 특정일에 액면가와 정해진 콜 프리미엄을 더해 해당 채권을 조기 상환할 수 있는 권리를 가진다.

만기 시 수익 구조를 살펴보면, 기초자산 지수가 최초 기준가인 596.69달러보다 높거나 같을 경우 지수 상승률의 1.8배에 해당하는 수익을 지급한다. 만약 지수가 하락하더라도 최초 기준가의 50% 이상을 유지한다면, 하락률의 절대값만큼 수익으로 돌려받는다. 예를 들어 지수가 10% 하락했다면 투자자는 10%의 수익을 얻게 된다.

다만, 지수가 최초 기준가의 50% 미만으로 하락할 경우에는 원금 손실이 발생한다. 이 경우 지수 하락률이 그대로 적용되어 투자자는 원금의 50% 이상을 잃을 수 있으며, 경우에 따라 투자 원금 전액을 손실할 위험이 있다.

이번 공시에 따르면 해당 채권의 1000달러당 추정 가치는 약 976달러로 산정됐다. 이는 발행 가격인 액면가보다 낮은 수준이며, 언더라이팅 할인 및 발행 비용 등이 반영된 결과이다. 채권의 최종 가치는 만기 결정일인 2031년 6월 12일의 지수 종가에 따라 확정될 예정이다.

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