컨스털레이션 브랜즈(STZ, CONSTELLATION BRANDS, INC. )는 4.850% 선순위 채권을 발행하는 계약을 체결했다.

5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 5월 4일, 컨스털레이션 브랜즈가 BofA 증권, 골드만 삭스, PNC 캐피탈 마켓, 트루이스트 증권과 함께 5억 달러 규모의 4.850% 선순위 채권을 발행하기 위한 인수 계약을 체결했다.이 채권은 2031년에 만기가 되며, 공모 가격은 원금의 99.943%로 설정됐다.인수자들은 2026년 5월 6일에 채권 구매를 완료할 예정이다.

회사는 이번 공모를 통해 조달한 자금을 사용하여 2026년 만기인 3.700% 선순위 채권을 상환하고 일반 기업 운영 자금으로 활용할 계획이다.

회사는 2025년 11월 7일에 SEC에 등록된 S-3 양식의 등록신청서와 2026년 5월 4일자 채권에 대한 전망 보충서를 제출했다.

이 채권은 2012년 4월 17일에 체결된 기본 신탁 계약에 따라 발행되며, 2026년 5월 6일에 보충 신탁 계약이 체결될 예정이다.

법률 자문을 맡은 McDermott Will & Schulte LLP는 채권이 회사에 의해 적법하게 승인됐으며, 인수 계약 및 신탁 계약에 따라 적법하게 발행될 것이라고 밝혔다.이들은 채권이 회사의 법적 의무로서 유효하고 집행 가능하다고 평가했다.

회사는 이번 채권 발행을 통해 5억 달러를 조달할 계획이며, 이는 회사의 재무 상태를 개선하고 향후 성장 가능성을 높이는 데 기여할 것으로 기대된다.

현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 자본 구조를 더욱 강화할 수 있을 것으로 보인다.



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