FS KKR 캐피털(FS KKR CAPITAL CORP, NYSE:FSK)은 KKR의 자회사인 'KKR 얼터너티브 에셋 L.P.(KKR Alternative Assets L.P.)'를 대상으로 한 1억 5000만 달러 규모의 누적 전환영구우선주 발행을 완료했다고 29일(현지시간) 밝혔다. 이번 발행으로 조달된 자금은 보통주 매입 프로그램 재원 마련 및 부채 상환을 포함한 일반 기업 목적으로 사용될 예정이다.

이번에 발행된 전환우선주는 연 5.00%의 현금 배당을 지급하며, 회사의 선택에 따라 연 7.00%의 PIK(현물지급) 배당으로 지급할 수 있다. 발행일로부터 5.5년이 지난 후에는 배당률이 매년 1.00%포인트씩 인상된다. 해당 우선주는 회사의 기존 모든 부채보다는 후순위이며, 보통주보다는 우선순위를 가진다.

전환우선주의 최초 전환가격은 주당 18.83달러로 책정됐다. 이는 2026년 3월 31일 기준 회사의 주당 순자산가치(NAV)에 해당하는 금액이며, 통상적인 조정 및 희석 방지 조항이 적용된다. 우선주 보유자는 발행 6개월 이후부터 당시 전환가격으로 보통주 전환권을 행사할 수 있다. 또한 발행 6년이 지나거나 특정 사건이 발생할 경우 현금 상환을 요구할 수 있다.

FS KKR 캐피털은 언제든지 현금으로 해당 우선주를 상환할 수 있는 권리를 가진다. 발행 3년이 지난 시점부터는 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 보통주의 30일 거래량가중평균가격(VWAP)이 당시 전환가격 이상일 경우, 현금 대신 보통주를 교부하는 방식으로 상환할 수 있다.

우선주 보유자들은 보통주 전환 기준에 따라 주주총회에서 의결권을 행사할 수 있으며, 단독 클래스로서 이사회 구성원 2명을 선출할 수 있는 권리를 부여받는다. 또한 지배권 변경 등 특정 사유가 발생할 경우, 발행주식 과반수 보유자의 요구에 따라 회사가 우선주 전량을 상환해야 할 수 있다. 이번 우선주는 미국 증권법에 따라 등록되지 않은 사모 방식으로 발행됐다.

FS KKR 캐피털은 미국의 민간 중견기업에 맞춤형 신용 솔루션을 제공하는 비즈니스 개발 회사(BDC)다. 주로 선순위 담보부 채권에 투자하며, 하순위 대출 및 특정 자산 기반 금융 대출 등에도 투자하고 있다.

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