세계 최대 영화관 체인 기업인 AMC 엔터테인먼트 홀딩스(AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC, NYSE:AMC, 이하 AMC)가 보통주 직접 발행을 통해 약 2억 달러의 자금을 조달하고, 이를 통해 2027년 만기 예정인 사채를 조기 상환할 계획이라고 25일(현지시간) 발표했다.

AMC는 이날 공시를 통해 총 9525만 주의 보통주를 등록 직접 발행(Registered Direct Offering) 방식으로 매각 완료해 수수료와 발행 비용 차감 전 기준으로 약 2억 달러의 총 조달액을 확보했다고 밝혔다. 이번 주식 발행의 단독 주선인은 로스 캐피털 파트너스(Roth Capital Partners)가 맡았다.

AMC는 이번에 조달한 자금을 우선적으로 활용해 2027년 만기인 연 이율 6.125%의 선순위 종속 사채(Senior Subordinated Notes) 총 원금 1억 2547만 1000달러를 즉시 콜(조기상환 청구)하고 조만간 전액 상환할 예정이다. 이번 조기 상환이 완료되면 AMC는 오는 2029년 이전까지 만기가 도래하는 중대한 부채 원금 상환 의무가 없어지게 된다.

사채 상환에 사용하고 남은 잔여 자금은 이번 발행 및 사채 상환과 관련된 수수료, 비용, 프리미엄 지불에 사용되며, 기타 부채 상환을 포함한 일반 기업 목적에도 활용될 계획이다. 아울러 현금 보유고를 강화하는 동시에 이르면 올가을부터 일부 우수 실적 극장을 대상으로 좌석 업그레이드 및 프리미엄 스크린 추가 등 고수익 지향적 투자를 단행해 관람 환경을 개선하는 데 쓰일 예정이다.

아담 아론(Adam Aron) AMC 회장 겸 최고경영자(CEO)는 "이번 거래에 반영된 기관 투자자들의 관심과 지지에 매우 기쁘다"며 "성공적인 자금 조달을 통해 재무 건전성(재무상태표)과 현금 포지션을 유의미하게 강화하고 올가을부터 일부 극장에 매력적인 성장 투자를 시작할 수 있게 됐다"고 말했다. 이어 "2027년 만기 사채를 전액 상환함으로써 부채를 줄이고 연간 현금 이자 비용을 약 770만 달러 절감하는 동시에 부채 구조를 대폭 개선하게 됐다"고 덧붙였다.

또한 아론 CEO는 최근 극장 산업의 긍정적인 흐름에 대해서도 언급했다. 그는 "2026년 한 해 동안 극장 사업은 다양한 영화 장르에 걸친 광범위한 관객 수요 덕분에 이례적인 모멘텀을 경험하고 있다"며 "지난 주말 개봉한 '토이 스토리 5'는 지난 3개월 동안 북미 개봉 주말 박스오피스 성적 7500만 달러를 돌파한 일곱 번째 영화가 됐다"고 설명했다. 그는 7월과 여름 시즌, 연말까지 이어지는 라인업을 고려할 때 강한 소비자 반응을 이끌어낼 영화가 더욱 늘어날 것이라며, 개선된 재무 구조와 박스오피스 실적이 회사의 성장 궤도에 대한 자신감을 뒷받침한다고 강조했다.

한편, AMC는 미국과 유럽을 비롯해 전 세계에서 가장 큰 영화 상영 기업으로, 글로벌 시장에서 약 850개의 극장과 9600개의 스크린을 운영하고 있다.

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