PIMCO 글로벌 스탁스플러스 앤드 인컴 펀드(PIMCO Global StocksPLUS & Income Fund, NYSE:PGP)는 이사회가 펀드의 '80% 투자 정책' 변경을 승인했다고 공시했다. 이사회 승인은 2026년 6월 23일에 이루어졌으며, 변경된 정책은 같은 해 8월 28일부터 시행된다. 관련 내용은 6월 24일 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출됐다.

새로운 정책에 따라 PIMCO 글로벌 스탁스플러스 앤드 인컴 펀드는 정상적인 상황에서 순자산(투자 목적의 차입금 포함)의 최소 80%를 글로벌 주식 및 소득 창출형(income-producing) 투자 포트폴리오에 투자하게 된다. 펀드 명칭에 사용된 '주식(Stocks)'은 발행사에 대한 소유 지분을 나타내는 지분 증권을 의미하며 보통주와 우선주, 주식예탁증서(DR), 관련 권리 및 워런트가 포함된다.

소득 창출형 투자 대상에는 소득을 올릴 수 있는 고정금리부 자산(Fixed Income Instrument) 투자, 배당을 지급하는 지분 증권, 이들 자산을 기초로 하는 파생상품이 포함된다. 또한 다른 유형의 소득 창출형 수단에 대한 노출을 제공하는 파생상품과 소득을 창출하도록 구조화된 기타 모든 수단 및 계약도 투자 대상이다. 여기에는 소득을 올리거나 매각을 통해 프리미엄을 지급받는 파생상품 포지션도 포함된다.

고정금리부 자산 투자의 세부 범위도 명시됐다. 미국 정부, 정부 기관 또는 정부 후원 기업(GSE)이 발행하거나 보증하는 미국 정부 증권이 포함된다. 다만 미국 정부 기관이나 정부 후원 기업이 발행한 증권은 미국 재무부가 보증하지 않을 수 있다. 이외에도 미국 및 해외 발행사의 전환사채와 기업어음(CP)을 포함한 회사채, 주택담보증권(MBS) 및 기타 자산유동화증권(ABS), 정부 및 기업이 발행한 물가연동채권 등이 투자 대상에 들어간다.

또한 하이브리드 또는 인덱스 증권과 대형 재해 연계 채권(event-linked bonds)을 포함한 구조화 채권, 은행 자본 및 신탁우선증권, 대출 채권(참여 및 양도 포함), 인출지연 및 자금지원지연 대출, 회전 신용 한도 등도 포함된다. 은행 양도성예금증서(CD), 정기예금, 은행 인수어음, 고정금리부 자산 대상 환매조건부채권(RP) 및 역RP 매매, 주 정부 및 지방 정부 발행 채권, 외국 정부 및 국제기구 발행 채무 증권 등도 투자 범위에 포함된다. 펀드는 1940년 투자회사법과 관련 규정 등이 허용하는 범위 내에서 고정금리부 자산을 기초로 하는 파생상품에도 투자할 수 있다.

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