에센셜 프라퍼티스 리얼티(EPRT, ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST, INC. )는 4억 달러 규모의 5.375% 선순위 채권을 발행했다.

15일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 6월 15일, 에센셜 프라퍼티스, L.P. (이하 '발행자')는 4억 달러 규모의 5.375% 선순위 채권(이하 '채권')을 발행했다.이 채권은 에센셜 프라퍼티스 리얼티(이하 '보증인')에 의해 전액 보증된다.

채권의 조건은 2021년 6월 28일자로 체결된 기본 계약서(이하 '기본 계약서')와 2026년 6월 15일자로 체결된 제3차 보충 계약서(이하 '보충 계약서')에 의해 규정된다.보증인은 보증 계약서에 따라 발행자의 채권에 대한 의무를 보증한다.

채권의 이자는 연 5.375%로, 2027년 1월 15일부터 매년 1월 15일과 7월 15일에 지급된다.만기일은 2036년 7월 15일이다.

발행자는 만기일 3개월 전인 2036년 4월 15일 이전에 채권을 전부 또는 일부를 현금으로 상환할 수 있는 권리를 가진다.상환 가격은 채권의 원금에 대한 비율로 계산되며, 상환일에 미지급된 이자는 포함된다.특정 사건이 발생할 경우 채권의 조기 상환이 가능하다.

기본 계약서와 보충 계약서에는 다양한 제한 조항이 포함되어 있으며, 보증인은 발행자의 채무 불이행 시 채권자에게 직접 책임을 진다.또한, 발행자는 채권의 발행과 관련하여 필요한 모든 법적 요건을 충족해야 한다.

현재 에센셜 프라퍼티스 리얼티의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 자본 조달이 원활하게 이루어질 것으로 기대된다.



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