캘리버코스(CWD, CaliberCos Inc. )는 신규 주식 발행과 전환 프로그램을 발표했다.

14일 미국 증권거래위원회에 따르면 캘리버코스가 2026년 3월에 특정 무담보 약속어음 보유자들이 약속어음을 주식으로 전환할 수 있는 프로그램을 시작했다.

이 프로그램에 따라 보유자들은 약속어음을 클래스 A 보통주 또는 시리즈 AAA 전환 우선주로 전환할 수 있다.

2026년 4월 9일 기준으로, 캘리버코스는 약속어음 보유자와의 구독 계약을 통해 총 3,450,271달러의 부채를 전환 및 취소했다.

이 중 1,921,771달러의 약속어음은 1,707,900주 클래스 A 보통주로, 1,528,500달러의 약속어음은 1,529주 시리즈 AAA 전환 우선주로 전환됐다.

이 프로그램의 세부 사항은 구독 계약서에 명시되어 있으며, 해당 계약서는 현재 보고서의 부록으로 제출됐다.

또한, 캘리버코스는 2026년 4월 9일에 시리즈 A 전환 우선주에 대한 수정 인증서를 델라웨어 주 국무부에 제출했다.

이 수정 인증서는 시리즈 A 전환 우선주가 시리즈 AAA 전환 우선주와 동등한 순위를 가지며, 전환 조항이 시리즈 AAA 전환 우선주와 일치하도록 수정됐다.

캘리버코스는 2026년 11월 26일에 시리즈 A 전환 우선주에 대한 디자인 인증서를 제출했으며, 이 주식은 배당금, 전환 조항 및 청산 우선권과 같은 특정 권리와 특권을 포함하고 있다.

시리즈 A 전환 우선주는 400달러의 초기 명목 가치를 가지며, 연 12%의 비누적 배당금을 지급받는다.

또한, 시리즈 AAA 전환 우선주에 대한 구독 계약도 체결됐으며, 이 주식은 1,000달러의 초기 명목 가치를 가지며, 연 12%의 비누적 배당금을 지급받는다.캘리버코스는 이번 주식 발행을 통해 최대 4천만 달러를 모집할 계획이다.

이 모든 거래는 증권법의 규정을 준수하며, 투자자들은 이 프로그램에 참여하기 위해 구독 계약서와 투자자 질문지를 작성해야 한다.



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